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中创新航港交所上市:市值673亿港元 小米与红杉是股东

2022-10-06 18:32:25 来源:新浪科技

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  文/雷建平

  来源/雷递

  中创新航科技股份有限公司(简称:“中创新航”,股票代码:03931)今日在港交所上市。

  中创新航发行价为38港元,募资净额为98.64亿港元。

  中创新航与天齐锂业香港有限公司、宏盛国际资源有限公司、大族激光科技股份有限公司、中伟(香港)新材料科技贸易有限公司、小鹏汽车有限公司、维沃移动通信有限公司、江门新能源等若干基石投资者订立基石投资协议,基石投资者认购总金额7.35亿美元(约57.86亿港元)。

  其中,天齐锂业香港有限公司认购1亿美元,宏盛国际资源有限公司认购8000万美元,大族激光科技股份有限公司、中伟(香港)新材料科技贸易有限公司分别认购5000万美元,西藏诺德、和石复合材料分别认购3000万美元,常州精测认购2885.8万美元;

  兴发香港认购2500万美元,小鹏汽车、TMA分别认购2000万美元,吕礼志认购1640万美元,江苏普正精密认购1500万美元,维沃移动认购1亿美元,江门新能源认购1.01亿美元,合肥北城认购6925.9万美元。

  上述基石投资者认购的金额占募资总额的56.17%,占IPO后股权的8.43%。

  中创新航此次募资约80%将用于拨付成都一期项目、武汉二期项目、合肥一、二期项目,广东江门一期项目及四川眉山项目的新生产设施共计95GWh动力电池及储能系统生产线建设部分支出,主要支出包括用于项目相关的建设厂房、购买主要生产设备及其他前期筹建及试生产投入等所需的资金。此外,所得款项约10%将用于先进技术研发,所得款项约10%将用于营运资金及一般公司用途。

  中创新航是仅次于宁德时代的国内第二大第三方动力电池企业。

  中创新航开盘价为38港元,与发行价持平;但很快破发,截至目前,公司市值约673亿港元。

  半年营收92亿

  中创新航成立于2007年,总部位于江苏常州,是国内除宁德时代和比亚迪之外的第三大动力电池生产商。

  作为一家专业从事锂离子动力电池、电池管理系统、储能电池及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发的企业,是广汽汽车、长安汽车、上海通用五菱、零跑汽车、小鹏汽车的核心电池供应商,也服务于Smart、广本、广汽等国际客户。

  中创新航早前名字为中航锂电,在锂电池行业是“黑马”。

  2021年5月31日,中航新航与还武汉经开区签署《中航锂电动力电池及储能电池武汉基地项目投资协议》,中航锂电正式落户华中。

  2022年6月12日,中创新航武汉三期项目开工活动在武汉举行。

  刘静瑜董事长在致辞中表示, 中创新航武汉基地一期、二期项目规划产能20GWh,总投资100亿元,于上年5月31日签约,目前正按计划推进。2022年5月11日,再次签约,新增投资120亿元,30GWh产能。一个月后的今天,三期项目正式开工,以共同创造的“武汉速度”。

中创新航武汉产业基地鸟瞰图中创新航武汉产业基地鸟瞰图

  招股书显示,中创新航2019年、2020年、2021年营收分别为17.34亿元、28.25亿元、68.17亿元;毛利分别为8326万元、3.85亿元、3.78亿元。

  中创新航2019年、2020年、2021年经营利润分别为-1.35亿元、6103万元、1.13亿元;年内利润分别为-1.56亿元、-1833万元、1.12亿元。

  中创新航2022年上半年营收91.67亿,较上年同期的26亿元增长252%。

  小米与红杉是股东

  中创新航执行董事为刘静瑜女士、戴颖;非执行董事周胜、张国庆、李云祥;独立非执行董事分别为吴光权、王苏生、陈泽桐。

  2019年6月中创新航完成股权融资,投资方包括成飞集成、金圆集团、金坛投资等。

  2020年12月,中创新航完成Pre-A轮融资,投资方包括小米长江产业基金、基石资本、红杉资本中国、广汽资本、中国保险投资基金、厦门创投、晨壹投资、国联证券等29个。

  2021年9月,中创新航完成新一轮股权融资,募资规模120亿元。此轮融资中,除常州政府、厦门政府、航空工业集团等原股东继续增持外,还获武汉、成都等政府国有投资公司、国家制造业转型基金等国有资本的投资。

  IPO前,金坛控股通过金沙投资持股为16.74%,通过华科工程持股为6.55%,通过华科投资持股为5.16%,通过金坛国发持股为1.59%。航空工业通过成飞集成持股为10%。

  此外,小米长江产业持股为2.61%,红杉凯辰持股为2.42%。

  金圆产业直接持股为2.49%,通过锂航金智持股约9.42%,金圆产业直接和间接持股为11.91%。

  广祺瑞电持股为4.24%,中保投先进制造、中保投壹号新能源、中保投贰号新能源及中保投战略新兴产业各自分别直接持有3.45%、1.88%、0.61%及0.61%股权。

  国联通锦、国联通鋙及国联通锟分别持有2.34%、0.71%及0.68%股权。晨壹红启持股为2.08%,厦门创和持股为1.73%,国投创益持股为1.59%。

  IPO后,金坛控股通过金沙投资持股为14.23%,通过华科工程持股为5.57%,通过华科投资持股为4.39%,通过金坛国发持股为1.35%。航空工业通过成飞集成持股为8.53%。

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